NOS EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE
Un cabinet pour tous les conseils dont votre patrimoine a besoin
Julien Priou
Co-Fondateur
Expert en financement et placements depuis 6 ans, notre spécialiste offre une analyse globale pour la protection de la famille et des TNS. Il établit une relation de confiance avec les clients, en alliant écoute et conseils personnalisés, assurant une gestion patrimoniale efficace et adaptée à chaque situation.
Certification : COBSP, COA
Soline Le Boulicaut
Ingénieur Patrimonial
Notre ingénieur patrimonial, formée en droit et gestion de patrimoine, joue un rôle clé dans l’élaboration des bilans et recommandations patrimoniales. Elle travaille en étroite collaboration avec nos conseillers pour fournir des solutions sur mesure et innovantes, optimisant ainsi les stratégies patrimoniales adaptées à chaque profil.
John Béchet
Conseiller Patrimonial
Notre conseiller patrimonial, riche d’une expérience variée auprès des chefs d’entreprise, bénéficie d’un vaste réseau professionnel. Il utilise cette expertise et ses connexions pour élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure, répondant aux besoins spécifiques de nos clients entrepreneurs.
Gaël Philippe
Conseiller Patrimonial
Notre conseiller patrimonial a voyagé aux quatre coins du monde, enrichissant sa perspective globale. Son capital sympathie exceptionnel lui permet de créer des relations authentiques avec nos clients. Gaël combine expertise technique et approche humaine pour offrir des solutions sur mesure, répondant aux besoins spécifiques de chaque client.
Berivan Ates
Conseillère Patrimonial
Expérience avérée dans le développement et accompagnement d'entreprises, Berivan établit des relations de confiance et durables avec les clients afin de comprendre leurs objectifs financiers et proposer des solutions personnalisées.
Timothée Massicot
Co-Fondateur
Fort de son expérience en tant que courtier en financements spécialisé en défiscalisation et ancien rugbyman professionnel, il adopte une approche humaine et diversifiée, mettant l’accent sur des stratégies sur mesure et une relation de confiance avec chaque client, pour une gestion patrimoniale adaptée et efficace.
Certification : COBSP, COA, CIF
Jules Papinot
Conseiller Patrimonial
Notre conseiller patrimonial, ancien courtier en financement et trader indépendant, apporte une expertise unique en gestion patrimoniale. Sa vision stratégique, forgée sur les marchés financiers, lui permet de concevoir des solutions d’investissement innovantes et personnalisées pour nos clients.
Alban Le Saint
Conseiller Patrimonial
Notre conseiller patrimonial, fort d’une expérience en immobilier d’investissement, incarne les valeurs de patience et de persévérance inspirées du terroir. Ces qualités alimentent son approche des stratégies patrimoniales, privilégiant la durabilité et la croissance à long terme pour nos clients.
Marion Motais
Conseillère Patrimonial
Notre collaboratrice experte en crédit immobilier et assurances de personnes, met à profit son expertise et son empathie pour vous accompagner dans votre projet de vie. Son approche personnalisée et bienveillante garantit des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
Matthieu Viaud
Conseiller Patrimonial
Ancien militaire parachutiste, apporte sa discipline et son expérience à notre équipe. Ayant travaillé dans la rénovation d'habitat, il combine expertise technique et tempérament commercial pour offrir des solutions patrimoniales efficaces et adaptées à vos besoins.